2007年12月19日 星期三

中電問題答客問

我的看法

發表了11月的LED的產業觀察,有讀者留言。對於中電的發展有一番看法,茲節錄於本文末。就我所知道的發表一下意見。

中電(1611)在11月最重要的新聞就是它的日資大股東三菱電氣出脫了將近50%的股份。就一個投資的角度對於長線固執投資人的動向應該要加以關注的。在雅虎相關的報導中,記者特別寫了一段,引用如下。

>LED燈俱目前則以小瓦數為主,如投光燈、筒燈,尚未發展主照明設備。

也就是說,中電在LED照明領域,主要的重點是家用的照明設備,之前還將LED燈具設計部門切割成為子公司。可是家用的LED照明設備市場在哪裡?目前並不明朗,因為價錢還是大問題。

舉一個例子,美國Popular Science的"Best of 2007 Innovation Award"列舉LedDynamics 的EverLED-TR 產品線,這個產品可以替代40吋的日光燈管。這隻LED燈管要價149美元,約5000台幣。以目前普通日光燈管只要50~120台幣的情形,LED照明進入尋常百姓家,我認為沒有3~5年還很難看到成效。

對照Philips購併Genlyte,我到Genlyte的網站上看到它在北美有將近43個品牌,然後我隨意點了7個進去看,有五個的品牌是室外/公共/商用照明為主,只有兩個是家用照明燈具。對照之前照明產業抱怨不知道如何在現行的產品中使用LED的相關意見,Philips這一步購併,我認為其實是買入燈具設計的Know-How。

而且這一步的購併買入的是以商用市場為主的通路,以固態照明燈具的價格來說,目前採用的不會家用者,而是商用市場與公共照明。

再回來看,中電在商用市場與公共照明做了什麼,可以在固態照明的第一步站穩地盤?LED燈具設計子公司,近況如何?我不知道。

至於大陸市場,我並沒有研究。等資料蒐集足夠,我會寫一篇有關大陸LED產業的文章。

> LED的相關知識和訊息,所以誠心的為您加油
> [一份自己的產業分析與您分享]
> 在關心LED產業的未來同時
> 似乎所有的人們都忽略了自己現在身處的環境
> 很明確的是未來的日光燈主流應該會被取代
> 但是卻發現沒有人願意將眼光投注在現有的利基上然後去思考未來的產業前景
> 現有的家庭日光燈本土品牌[旭日牌日光燈]
> [東亞日光燈]在這一塊土地上的市佔率
> 相對高出許多,未來的商機無限
> 小弟甚至將他認為是上下游垂直整合的產業轉機股,與現有的飛利浦經營模式不謀而合
>
> 用一則故事來說明小弟對於中電[1611]的期許和未來的企業轉機看法
> 一名封疆大吏中電[1611]苦心經營一個彈丸之島數十年有成,將彈丸之地點亮燭火通明
> 使人民得以免除失去光明之苦
> 而不需要再鑿壁取光
> 如今皇宮內急需改建,缺乏適當之人才
> 經由宰相推薦中電[1611]對於照明之才學
> 欲藉其照明通才為君分擔解憂
> 皇帝欣喜一道昭書下令,封疆大吏中電[1611]
> 擇日進京述職,為君解憂...欽此
> 封疆大吏能否成功施展通才,使皇宮煥然一新
> 需要留意幾處著眼點:
> 1.[心態]:昔日的封疆大吏心態應該修正
> 進京述職要面對的不再是平頭的老白姓
> 而是一個個經驗老練的紅頂花翎的大官
> (晶電)(億光)(飛利浦)(奇異)
> 2.[環境熟悉]:昔日的彈丸之島經驗,如今能否成功的套用在皇宮之中,熟悉皇宮內的一切事務應是當務之急
> 3.[結盟]:假如能夠有一個熟悉宮廷事務的人
> 一路帶領,相信可以避開許多不必要的冤枉路
> 但是...如何成功的延攬人才,並且有效的發揮才是關鍵

7 則留言:

trifire 提到...

我是不太相信合作的對象會有晶電啦,除非Lumileds專利的訴訟告一段落。封裝廠的可能性也小,難道要把Luxeon的技術移轉出去嗎?反而燈具廠商合作的可能性還比較大。

http://www.digitimes.com/news/a20080826PB204.html

Philips said to be looking for Taiwan partner for LED bulb production

With Philips set to launch LED lights for the general lighting market this September, Taiwan LED makers such as Lite-On, Epistar, and Everlight are expected to have the opportunity to benefit from OEM orders, according to the Chinese-language Economic Daily News.

Edward Po, general manager of Philips Lighting division Taiwan indicated that Philips is in contact with three to four Taiwan LED makers for future cooperation once the products enter mass production

Andrew 提到...

http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/090118/3/1bk64.html
CCFL也是拼了老命要活下來...
在量產跟技術成熟度都不是問題下,LED要加油囉‧LED產業裡的PM們如果還是想用IT的邏輯去切入General Lighting那就真的會變成"一般"

Andrew 提到...

http://www.aoptk.com/CH/Talee_Star_Place_ch.htm
欣賞一下中國電器子公司LED應用實例,我想他們真的抓到KEY了加油!‧BTW他們家的路燈沒看錯的話在台北市郵政醫院前應可看到
不過用了串連LED所以恰巧婦幼醫院對面一盞有看到一整條掛掉的LED...殘念

trifire 提到...

>LED產業裡的PM們如果還是想用IT的邏輯去切入General Lighting

這個我倒是樂觀其成的。要是LED的整體價格跟CPU或組裝電腦一樣,可以半年價格降一半,效能增加50%的話,很快地(兩年)就可以看到跟CFL一般便宜的LED燈源或燈具了。

trifire 提到...

自從知曉某些夏三蘭的把戲以後,對於這些可以把壞消息寫成好消息的報導就敬而遠之。所以CCFL再怎麼拼命,還是會有被淘汰的一天,哪一天研發出無汞無鉛符合RoHS標準,而且便宜的螢光粉再說吧。威力盟的利多都在放T3/T5了,怎麼還指望CCFL可以是利潤成長的引擎??

Andrew 提到...

我的假設是
1.如果LED這叛逆的孩子不聽從摩爾定律
2.擷取LEDINSIDE的新聞http://www.ledinside.com.tw/news_UK_LED_20090108
我猜禁用的出發點是節能但卻沒提到環保(汞)
燈泡
3. 達方的產品說明頁面如下連結(但不知節能25%的比較數據由何而來是否加計電子安定器效能?) http://www.darfon.com.tw/tw/Power_CCFL.asp

trifire 提到...

LED 產業叫 Haitz's Law。25%應該是用4支23瓦的T8/9 下去算的。